北京时间2月1日消息,据国外媒体报道,消息人士周二透露,全球最大的社交网站Facebook已经敲定投资银行摩根士丹利,担任该公司首次公开招股(IPO)的主承销商。
消息人士透露,摩根士丹利已经确保获得了Facebook首次公开招股主承销商的位置。担任一家公司首次公开招股的主承销商,意味着能够在佣金分成中获得较高比例的分成。据悉,Facebook将于本周三向美国证券交易委员会(SEC)提交招股说明书,募集50亿美元资金,不过最终的募集资金数额有可能会上升。除摩根士丹利之外,投资银行高盛、摩根大通、巴克莱银行和美银美林将担任副承销商。
挑选企业参与它们的首次公开招股,是摩根士丹利和旗下科技投资银行部门全球联席主管迈克尔·格兰姆斯(Michael Grimes)的妙计。彭博社的统计数据显示,在去年互联网公司的首次公开招股当中,摩根士丹利成为投资银行中最大的赢家。如果成为Facebook首次公开招股的主承销商,有望让摩根士丹利连续第三年成为美国首次公开招股市场获得佣金最多的投资银行。
Harris Private Bank首席投资官杰克·阿布林(Jack Ablin)表示,“Facebook进行首次公开招股,意味着摩根士丹利将赚得盆满钵满。事实上,该公司在去年参与了众多社交媒体公司的首次公开招股,这也让摩根士丹利最有可能成为Facebook首次公开招股的主承销商。”
消息人士在去年年底曾透露,Facebook正考虑通过首次公开招股募集最多100亿美元资金。彭博社的统计数据显示,按照这一募集资金数额计算,Facebook将成为互联网或科技公司最大规模的首次公开招股,超过英飞凌在2000年首次公开招股时58.5亿美元的募集资金数额。
摩根士丹利在去年担任了社交游戏公司Zynga、团购网站Groupon等公司首次公开招股的联席证券承销商,这也为摩根士丹利在硅谷积攒了大量的人脉资源。
美国市场研究机构GreenCrest Capital Management研究主管阿努帕姆·帕里特(Anupam Palit)表示,摩根士丹利能够利用其在上市的互联网公司之中的统治地位。这表明摩根士丹利承销互联网公司首次公开招股的记录已经得到了回报。彭博社的统计数据显示,摩根士丹利在2011年占据了美国网络公司首次公开招股佣金市场20%的份额。
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